产品架构
产品详情
企业管理
Enterprise management
细致的组织架构设计：用户可以直观地构建和修改组织结构图，实现人员和部门的精确管理。
角色与权限细分：详细设定各角色权限，实现严格的访问控制和任务分配。具备层级隔离机制，确保不同层级的员工在访问权限和数据访问方面有明确的区分，避免权限泄露和职责混淆。
交易管理
Transaction manageme
产品管理：产品管理的有效实施能显著地节约成本，支持创建和管理不同类别的产品，如车险和非车险，满足不同客户群体的需求。无缝整合线上线下销售，系统支持线上系统和线下代理渠道的融合，确保产品可以触及所有潜在客户。
商品定价与组合：实现灵活的商品定价机制，可自由组合产品。可撮合引流，实现多渠道销售。
上货架授权出单：管理和监控保险产品的上架和授权流程，能够给每个业务员单独授权货架并监控货架的出单情况，货架分类，实现高效的出单流程以提升客户体验。
保险投保管理
Insurance management
系统集成与接入：通过托管接入中国银保信金融云和标准API对接，实现与合作保险公司系统的互通，业务互联系统流程合规化。
数据对接与管理：支持保单数据归集管理，确保数据在各系统间的准确对接和高效管理，支持数据分析和决策。
投保流程自动化：自动化处理投保流程，简化用户操作，提升投保效率和客户体验，实现多保司一键报价。
客户管理
Customer management
全面客户跟踪系统：记录每个客户的详细交易和沟通历史，自动提示跟进机会。
动态客户资源分配：自动或手动分配公海客户，确保每个潜在客户都得到充分挖掘。
电销管理
Profit sharing management
名单管理：模板批量名单上传，简化数据导入。格式统一化，确保数据的一致性和准确性。自动数据识别。
客户管理：系统地管理潜在客户和现有客户的信息。
分析客户需求和购买历史，以定制化销售策略。
性能监控与分析：跟踪销售人员的表现，包括通话次数、持续时间和成交率，利用数据分析来优化销售策略和提升效率。
电销线路：接入高性能、稳定的线路接口，实现快速、智能化的电销引流。
报表管理
Report management
定制化报表生成：根据业务需求，生成定制化的分析报表，支持决策过程。
分润管理
Profit sharing management
自定义分润规则：根据合作政策，灵活设定分润比例和规则，自动计算和分配利润。
可回溯管理
Traceable management
操作历史记录与审计：记录所有用户操作，便于审计和回溯，增强透明度。针对车险和非车，提供投保可回溯视频。
财务管理
Financial management
账单管理：自动化生成和管理上下游结算单，简化财务流程并提高记录的准确性和可追溯性。
应收应付管理：监控应收账款以及及时管理应付账款，避免逾期。
业财对接：支持对接主流财务系统，保证业务和财务数据的一致性和准确性。
一键对账：自动化处理， 一键对账通过自动匹配和核对账目，大幅减少手工操作，提高对账效率。
