产品架构
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企业管理

Enterprise management

细致的组织架构设计:用户可以直观地构建和修改组织结构图,实现人员和部门的精确管理。
角色与权限细分:详细设定各角色权限,实现严格的访问控制和任务分配。具备层级隔离机制,确保不同层级的员工在访问权限和数据访问方面有明确的区分,避免权限泄露和职责混淆。

交易管理

Transaction manageme

产品管理:产品管理的有效实施能显著地节约成本,支持创建和管理不同类别的产品,如车险和非车险,满足不同客户群体的需求。无缝整合线上线下销售,系统支持线上系统和线下代理渠道的融合,确保产品可以触及所有潜在客户。
商品定价与组合:实现灵活的商品定价机制,可自由组合产品。可撮合引流,实现多渠道销售。
上货架授权出单:管理和监控保险产品的上架和授权流程,能够给每个业务员单独授权货架并监控货架的出单情况,货架分类,实现高效的出单流程以提升客户体验。

保险投保管理

Insurance management

系统集成与接入:通过托管接入中国银保信金融云和标准API对接,实现与合作保险公司系统的互通,业务互联系统流程合规化。
数据对接与管理:支持保单数据归集管理,确保数据在各系统间的准确对接和高效管理,支持数据分析和决策。 投保流程自动化:自动化处理投保流程,简化用户操作,提升投保效率和客户体验,实现多保司一键报价。

客户管理

Customer management

全面客户跟踪系统:记录每个客户的详细交易和沟通历史,自动提示跟进机会。
动态客户资源分配:自动或手动分配公海客户,确保每个潜在客户都得到充分挖掘。

电销管理

Profit sharing management

名单管理:模板批量名单上传,简化数据导入。格式统一化,确保数据的一致性和准确性。自动数据识别。
客户管理:系统地管理潜在客户和现有客户的信息。
分析客户需求和购买历史,以定制化销售策略。
性能监控与分析:跟踪销售人员的表现,包括通话次数、持续时间和成交率,利用数据分析来优化销售策略和提升效率。
电销线路:接入高性能、稳定的线路接口,实现快速、智能化的电销引流。

报表管理

Report management

定制化报表生成:根据业务需求,生成定制化的分析报表,支持决策过程。

分润管理

Profit sharing management

自定义分润规则:根据合作政策,灵活设定分润比例和规则,自动计算和分配利润。

可回溯管理

Traceable management

操作历史记录与审计:记录所有用户操作,便于审计和回溯,增强透明度。针对车险和非车,提供投保可回溯视频。

财务管理

Financial management

账单管理:自动化生成和管理上下游结算单,简化财务流程并提高记录的准确性和可追溯性。
应收应付管理:监控应收账款以及及时管理应付账款,避免逾期。
业财对接:支持对接主流财务系统,保证业务和财务数据的一致性和准确性。
一键对账:自动化处理, 一键对账通过自动匹配和核对账目,大幅减少手工操作,提高对账效率。
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